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理财规划师财富管理师 5000-8000元

辽宁 - 大连

经验不限

大专

招 1人

2025-12-17 更新

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职位描述

到岗时间：1个月之内
年龄要求：18-35周岁
婚况要求：未婚

职责描述： 1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。任职要求： 1、大学专科及以上学历；
2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售；
3、具有客户资源和客户开发能力；
4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；
5、银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先

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公司介绍

项目投资、投资管理、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询；市场信息咨询；承办展览展示；计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务。（ 1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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