职位描述： 1、开拓各种渠道，筛选并接触有效客户，根据不同客户的理财需求，为客户制订资产配置建议和方案；
2、向目标客户进行资产配置，依据工作计划完成销售任务；
3、参与公司策划的各种高端客户活动（理财沙龙、健康疗养、马术、游艇、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进，与客户建立长期良好的关系，不断为客户提供专业服务。 任职要求： 1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业优先；
2、二年以上金融行业（基金公司、证券、银行、信托、保险、三方等）从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
3、有高端客户资源、个人能力优秀者可适当放宽条件，如非金融行业：海外移民、房产、游艇、奢侈品、珠宝、豪车、高尔夫俱乐部、豪宅等大客户销售经理；
4、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力；
5、具有较强的学习能力和工作责任心，逻辑思维能力强，踏实、认真，对金融产品、投资理财业务有一定的基础；
6、拥有相关证券基金从业资格、理财师、AFP、CFP、CFA、或CPA等相关职业证书者优先考虑；
7、具体岗位职级根据人选工作背景及面试情况而定。